Dreametech רוכשת נתח שליטה בחברת Jiamei Packaging תמורת 2.282 מיליארד יואן
בערב ה-16 בדצמבר הודיעה Jiamei Packaging כי בעלת השליטה בחברה, China Food Packaging Co., Ltd. (המכונה "China Packaging Hong Kong"), חתמה על "הסכם העברת מניות" עם Suzhou Zhuyue Hongzhi Technology Development Partnership (שותפות מוגבלת). בעלי המניות של החברה, Fuxin Investment Co., Ltd. ו-Zhongkai Investment Development Co., Ltd., חתמו בהתאמה על "קדם-הסכם קבלת הצעת רכש" עם Zhuyue Hongzhi.
Zhuyue Hongzhi מתכננת לרכוש 54.9% מ-Jiamei Packaging באמצעות הסכם רכישה והצעת רכש, כאשר גם מחירי ההעברה וגם הצעת הרכש נקבעים על 4.45 יואן למניה, הכוללים שווי עסקה כולל של כ-2.28 מיליארד יואן.
ההודעה מלמדת כי לאחר השלמת שינוי ההון העצמי, בעל השליטה ב-Jiamei Packaging יתחלף מ-Zhongbao הונג קונג ל-Zhuyue Hongzhi, ו-Yu Hao יהפוך להיות הבקר בפועל של החברה. מניית החברה תחדש את המסחר מפתיחת השוק בבוקר יום רביעי, 17 בדצמבר.
נועדה העברת שליטה
מההודעה עולה כי ב-16 בדצמבר, Zhongbao Hong Kong ו-Zhuyue Hongzhi חתמו על "הסכם העברת המניות". ג'ונגבאו הונג קונג מתכוונת להעביר ל-Zhuyue Hongzhi כ-279 מיליון מניות במחזור בלתי מוגבל של Jiamei Packaging שבידיה, יחד עם כל הזכויות והאינטרסים הקשורים לבעלי המניות, המהווים 29.90% מסך הון המניות של החברה (סה"כ הון המניות לא כלל מניות בחשבון הרכישה החוזרת של החברה לחשבון הרכישה החוזרת של החברה להלן"). מחיר ההעברה למניה הוא 4.45 יואן, ומחיר ההעברה הכולל הוא כ-1.243 מיליארד יואן. במקביל, מוסכם כי לאחר השלמת העברת המניות תוותר ג'ונגבאו הונג קונג על זכויות ההצבעה המקבילות להחזקה של 15.88% בחברה הנסחרת.
בהתבסס על העברת מניות זו, Zhuyue Hongzhi או החברות המסונפות שלה מתכוונות להגדיל עוד יותר את חלקן ב-Jiamei Packaging באמצעות הצעת רכש חלקית, כאשר מספר המניות המוצע להצעת הרכש הוא כ-233 מיליון מניות (המהווה 25% מסך הון המניות של החברה) (המכונה "הצעת רכש זו", "הצעת הרכש הזו", "העסקה הזו", "העסקה המשותפת הזו", "העסקה המשותפת".
בהתאם להוראות הרלוונטיות של "הסכם העברת המניות", ג'ונגבאו הונג קונג מתחייבת באופן בלתי חוזר כי תציע בתוקף כ-103 מיליון מניות במחזור בלתי מוגבל של Jiamei Packaging שבידיה (מהווה 11.02% מסך המניות של Jiamei Packaging) בהצעת רכש זו. ללא הסכמה בכתב של המציע, Zhongbao Hong Kong לא תחזור בה או תשנה את התחייבותה להצעת הרכש שלה.
Fuxin Investment ו- Zhongkai Investment מתכוונות להעביר את מניות Jiamei Packaging שהם מחזיקות ואת הזכויות והאינטרסים התואמים לבעלי המניות ל- Zhuyue Hongzhi על ידי קבלת חלקים מהצעת הרכש. מביניהם, בכוונת Fuxin Investment להגיש מכרז של כ-88.9919 מיליון מניות, המהוות 9.53% מסך הון המניות של Jiamei Packaging, בעוד ש-Zhongkai Investment מתכוונת למכרז כ-23.2791 מיליון מניות, המהוות 2.49% מהון המניות הכולל.
תורם לייעול מבנה ההון
בערב ה-16 בדצמבר חשפה Jiamei Packaging את סיכום דו"ח הצעת הרכש שלה, וקבעה כי הצעת רכש זו נועדה להגדיל עוד יותר את אחזקת המניות של החברה, לתמוך בפיתוח-לטווח ארוך של החברה, לגבש את זכויות השליטה בחברה הרשומה, ולייעל את מבנה ההון העצמי.
הדו"ח החצי{1}}שנתי של Jiamei Packaging לשנת 2025 מראה שהעסק העיקרי של החברה הוא מחקר ופיתוח, עיצוב, ייצור ומכירה של מיכלי אריזות מזון ומשקאות, כמו גם מתן שירותי מילוי משקאות.
דוח הרבעון השלישי של Jiamei Packaging לשנת 2025 מראה שבשלושת הרבעונים הראשונים של 2025, החברה השיגה הכנסות תפעוליות כוללות של כ-2.039 מיליארד יואן, ירידה של 1.94% בשנה-לשנתית, ורווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הרשומה כ-3.160 מיליון יואן. ירידה-לשנה-בשנה של 47.25%.